1. О ЧЁМ ПОЁТ ГИТАРА
2. АРХАНГЕЛЬСК
3. ГДЕ-ТО У ВОЛОГДЫ-РЕКИ
4. ПОКОЛЕНИЕ 80-Х
5. ВОЛОГДА
6. ДОРОГА ЛЕСНАЯ
7. ПОДО МНОЮ САМОЛЁТ
8. ПОПУТЧИК
9. РУЧЕК И ТЕТРАДОК
10. ВОТ И НЕБО ПРИЛЕТЕЛО…
11. МОЙ РОДИМЫЙ ГОРОД
12. ВОПРОС
13. УЗКОКОЛЕЙКА
14. ГОРОД У БЕЛОГО МОРЯ
15. ХОРОШО (ВЕСНА)
16. ЗАЧЕМ КОГО-ТО ПОБЕЖДАТЬ…
17. ПЕСНЯ НИ О ЧЁМ
18. ВСЁ, КАК ВСЕГДА
19. ПЕСЕН МНОГО НЕ БЫВАЕТ
20. РОК-БАРД
